第753章 方案谈妥，尘埃落定（3 / 4）

的同时，各得其所，完美解决问题，爽.......

翌日。

收服陆真后，最后一个阻碍没有了。

大证资本、欢悦资本两家，听闻陆真都被收编了，更想抱司雨大腿，不想出售股份。

在第二天上午，和陆真一起找上门，请求保留股份。

陆真只当中介人，不发表意见，由司雨做决定。

他俩这次的态度，相当诚恳，姿态非常低。

信誓旦旦保证安心当小股东，放弃所有管理权，只想跟司雨混一口汤喝。

人家话说到这份上，不好硬收。

毕竟股份在人家手上，能和平解决最好，没必要搞得刀兵相见。

商议一番后，司雨提议他们各让出一半股份，保留一半——留着车票，待在车上。

同时保证不会侵害小股东权益，和另外几家小股东一视同仁，大家齐心协力，让瑞星再创辉煌。

这是两全其美的方案，双方的利益都照顾到了，刘总和李总，同国内商量后，当场同意。

中午，司雨宴请他们吃饭，和和美美，相谈甚欢。

下午，收购团队联系各利益机构，敲定最后事宜。

六月六日上午九点，瑞星咖啡原董事会成员、所有相关利益方，来到红杉资本纽约分公司大会议室开会。

收购方：思雨文化、红杉资本。

清盘人：毕马威；

瑞星咖啡董事会成员——陆真被排除在外。

最大债权方：摩根、高盛、巴克莱银行、瑞士信贷；

各位股东：大钲资本、愉悦资本、新加坡政府投资GIc、贝莱德、cRGI。

还有几十家股份很少的机构代表，以及监管方代表。

前期财务尽调等工作已全部做完，初步交易方案和谈判也做完。

跳过签订备忘录这一环节，直接洽谈最终收购方案。

两个小时后，顺利达成协议：

收购价格为今日股价1.38美刀的120%，1.66美刀，总市值4.17亿美刀。

cRGI，出售全部9.2％股份；

新加坡政府投资GIc，出售全部5％股份；

清盘人出售负责清盘的37.6%股份；

大钲资本出售持有股份的一半，4.4％股份；

愉悦资本出售一半2.6％股份。

二十多家小机构股东合计出售2.2%股份。

贝莱德手里的4.8%，和摩根史丹利1.9%，继续持有，不卖。

所有机构，总共有61.3%股份出售。

收购方将对二级市场持有25%的散户，用120%的当前股价，发起要约收购。

因瑞星暴雷，纳斯达克勒令其退市，散户如果不出售手里的股票，大概率将变成一张白纸。

有人接盘他们的股票，多半会一拥而上疯狂出售。

总共有86.3%股票要收购。

思雨文化的全资子公司思雨创投，新成立一家离岸子公司，叫华星餐饮管理有公司。

华星餐饮，出资2.92亿美刀，收购其中70%股份。

红杉资本大华国区分公司，出资0.68亿美刀，收购剩下16.3%股份。

另外，瑞星咖啡扣除现金流后，有高达7.4亿美刀的债务，主要包括：

快速扩张时的银行贷款；供应商的应付账款；

以及要向丑鹰证监会支付的1.8亿美刀财务造假罚款。

这些债务，需要现股东按比例分摊。

1.8亿美刀罚款需要退市前交付，其他贷款和应付账款无需马上支付。

摊在思雨创投头上，要承担5.21亿美刀。

思雨创投收购的总收购成本为：

2.92+5.21，合计8.13亿美刀，57亿人民币。

同时，收购方答应纳斯达克证监会，在两周内，完成纳斯达克退市程序。

至此，方案谈妥，尘埃落定。

思雨文化，以2.92亿美刀现金加承担5.2亿美刀债务，57亿人民币总代价。

拿下市值最高达到770亿人民币的纳斯达克上市公司瑞星咖啡，承诺马上完成退市。

其有4000多家连锁门店，算上快取店、优享店，总门店数超6900家。

是国内门店数最多的咖啡连锁品牌，远超第二名星巴克。

其2019年营收35亿人民币，交易用户量超4000万，单月订单量峰值超